좋은 재무설계를 위해서는 좋은 상담사를 만나야 한다?!

고객에게 특화된 재무설계와 관리를 제공하기 위해서는

재무상담사의 분석 및 Planning 능력

제도와 금융트렌드에 대한 정보력

풍부한 경험에 기반한 관리 능력

고객의 이익을 최우선하는 도덕성 등이 필요합니다.

재무상담사 입장에서는 하나만 갖기에도 벅찬 어려운 역량들이지만, 고객입장에서는 무엇 하나 빼기 어려운 필요 역량들이기도 합니다.
하지만, 아쉽게도 국내에서 제공되는 재무설계 및 서비스는 이 모든 역량의 대부분이 상담사 개인에 의해 좌우되는 것이 현실입니다.

정보를 넘어선 통찰(Insight)이 요구되며, 전문가들이 함께 할 때 보다 가까이 갈 수 있습니다.

방송과 출판, 유명 강사로 이미 실력을 인정받고 있는 네 명의 ‘대한민국 재무설계 1세대’가 주축이 되고, 풍부한 업계 경력의 분야별 전문위원들이 함께 합니다.

전문위원

김영돈 지점장(CFP)을 포함한 5인의 전문위원이 매월 현장의 생생한 정보와 트렌드를 공유, 키움에셋플래너만의 차별화되고 통합된 메시지를 생산, 지원하고 있습니다.