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황수경님~
어머님께서 방송 보시고 따님께 추천을 해주셔서 상담을 도와드리게 되었네요~
처음에는 코로나로 온라인 상담 1회 그리고, 추가로 대면 상담 도와드리고 지난주는
가입한 금융회사에서 변경하는 업무까지 도움을 드렸습니다.
이제 본인 자산에 대해서 관심 갖고 공부하는건 너무나 좋은 변화라고 생각합니다.
쉽지는 않지만 황수경님은 좀더 행복하게 살아가기 위해서는 꼭 필요한 공부 입니다.
앞으로 너무 힘들지 않게 욕심내지 않고 해보시면 좋겠고 저도 황수경님 상황에 맞게
플랜 추천드려서 잘 실행하고 관리하실 수 있게 도와 드리도록 하겠습니다.
추가적인 실행을 위해서 2월중에 다시 뵙도록 하겠습니다~
--------------------------------------- 황수경 님의 글입니다. ---------------------------------------
이재원 팀장님 친절한 설명 진심으로 감사 드립니다.
현재까지 저의 현재 재정 상태와 어떻게 현재 자산을 관리 해야 하는지 전혀 관심도 없고 무지했던 저에게 첫 걸음을 떼게 해주셨습니다.
1. 보험 관련 상담 현재 제가 가입한 보험들에 대해 자세히 분석 해 주시고 보험의 장단점이 대해서 일일히 설명해 주셨으며, 현재 가입된 보험의 단점을 상쇄 하기 위해 어떤 식으로 해결해 나가야 할지 detail 한 plan을 세워 주셨습니다.
2. 적금 관리 보험 이외에 제가 현재 저의 자산을 은행 적금 이외에 초보자로서 어떤 식을 자산을 관리 하는 것이 저에게 더 이득인지 친절히 설명해 주셨습니다.
3. 자산 분석 현재 제가 가지고 았는 자산에 대해서 일일히 분석 및 표로 잘 정리해 주셔서 현재 저의 상황이 어떠한지 앞으로 어떤 식으로 관리 해야 하는지 앞으로 계획 하는데 있어 기반을 닦아 주셨습니다.
아직 초보저로서 갈 길이 멀지만 이재원 팀장님의 조언을 인해서 어느 정도 저의 상황 및 앞으로 어떤 식으로 관리해 나가야 할지 가닥을 잡은 것 같습니다.
정말 감사 드립니다.
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