FAQ ㅣ 키움에셋플래너

FAQ

키움에셋플래너를 찾아주신 여러분께 진심으로 감사드립니다.

키움에셋플래너란?

타 금융회사와 다른 점은 무엇인가요?: 키움에셋플래너는 개인 재무상담 전문 기업입니다. 가장 큰 차이는 금융상품보다는 고객 한 분, 한 분의 재무목표 달성에 목적을
두고 있습니다. 또한, 여러 금융기관을 제휴사로 두고 고객분들에게 금융회사(은행, 보험, 증권사) 사이에서 라이프사이클 및
투자성향에 맞는 상품을 추천하여 드리는 금융주치의의 역할을 하고 있습니다.
타 재무설계회사와 차이점은 무엇인가요: 키움에셋플래너는 10년의 재무설계 노하우를 가지고 고객의 인생을 위한 가치를 창조합니다.
10년간 기업, 관공서, 군, 병원 등에 경제교육을 진행하여 경제관념을 가질 수 있도록 하였으며,
이후 상담을 통해 문제를 해결해주었습니다.
앞으로도 고객이 바라는 진정한 가치를 위해 재무 주치의로서의 신뢰를 지켜나갈 것입니다.
키움증권과의 관계는 어떻게 되나요?: 키움증권과 키움에셋플래너는 “다우키움그룹”의 가족 회사로서 동일한 계열사입니다.
키움에셋플래너에서 상담 받을 시 상담 수수료는 어떻게 되나요?: 일반적으로 상담 수수료는 초회 상담에 대한 부분과 유지 및 관리에 대한 수수료로 구분되어 결정되며, 상담 진행 시 담당 FA와 협의 후
결정하게 됩니다.
FA를 선택할 수 있나요?: 원하는 FA가 있으시면 가능하지만, 보통 고객님과 충분히 소통 가능한 FA를 지정해 드립니다.
상담 후 관리는 어떻게 하나요?: 키움에셋플래너의 FA는 정기적인 상담과 그 외적으로 고객님께서 투자하신 상품의 수익률 안내, 경제 현황 파악 도우미 등 다양한
금융 서비스를 제공합니다.
또한, 단순히 고객과 설계사 관계가 아닌 삶의 동반자로서 지속적인 관리가 이루어집니다.

재무설계란?

재무설계는 누가 받는 것인가요?: 누구나 사는데 있어서 다양한 상황에 의해 생각지 못한 순간이 찾아오게 됩니다.
적절한 대응 방안을 마련해 놓지 않는다면 재무상태에 큰 영향을 미칠 수 있기 때문에 우리는 재무설계를 통해 준비해야 하는 것입니다.
재무설계는 언제 받는 것인가요?: 우리가 사는 데에는 결혼자금, 주택 마련자금, 자녀 양육비용, 노후생활자금 등 꼭 필요한 자금과 그 외 삶의 질적 향상을 위한
여유자금이 마련되어야 합니다.
합리적 소비생활과 이러한 재무 목표를 달성하기 위해서 미리 준비하는 자세가 필요합니다.
재무설계는 어디서 진행되나요?: 고객님의 편한 시간, 편한 장소에서 이루어집니다.
회사에 오시면 상담실이 마련되어 있으니 찾아오시는 것도 방법입니다.
재무설계는 무엇을 하는 것인가요?: 고객의 재무적, 비재무적 상황을 파악하고 재무 목표를 설정하여 대안을 모색하는 과정입니다. 단순히 재무상태의 극대화에만 치중 하는 것이 아니라 재무설계를 통해 파생되는 개인과 가족, 사회의 행복을 위해 노력하는 과정입니다.
재무설계는 어떻게 진행 되는 것인가요?: FA 배정 전 고객님의 간단한 기본정보 및 재무정보를 파악할 수 있는 설문지를 작성하게 됩니다. 그 후에 배정된 담당 FA가 연락을 드리면 상담 예약을 하게 됩니다.
재무설계는 왜 해야 해요?: 투자설계, 보장설계, 은퇴설계, 부동산설계, 세금설계, 상속설계, 증여설계 등 다양한 방법을 통해 고객님의 행복자산 증식을 위한 금융서비스입니다.

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