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좋은 재무설계를 위해서는 좋은 상담사를 만나야 한다?!

고객에게 특화된 재무설계와 관리를 제공하기 위해서는

재무상담사의 분석 및 Planning 능력

제도와 금융트렌드에 대한 정보력

풍부한 경험에 기반한 관리 능력

고객의 이익을 최우선하는 도덕성 등이 필요합니다

재무상담사 입장에서는 하나만 갖기에도 벅찬 어려운 역량들이지만, 고객입장에서는 무엇 하나 빼기 어려운 필요 역량들이기도 합니다.
하지만, 아쉽게도 국내에서 제공되는 재무설계 및 서비스는 이 모든 역량의 대부분이 상담사 개인에 의해 좌우되는 것이 현실입니다.

정보를 넘어선 통찰(Insight)이 요구되며, 전문가들이 함께 할 때 보다 가까이 갈 수 있습니다.