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재무설계

연구소 소개

키움에셋플래너를 찾아주신 여러분께 진심으로 감사드립니다.

좋은 재무설계를 위해서는 좋은 상담사를 만나야 한다?!
고객에게 특화된 재무설계와 관리를 제공하기 위해서는
재무상담사의 분석 및 Planning 능력
제도와 금융트렌드에 대한 정보력
풍부한 경험에 기반한 관리 능력
고객의 이익을 최우선하는 도덕성 등이 필요합니다

재무상담사 입장에서는 하나만 갖기에도 벅찬 어려운 역량들이지만, 고객입장에서는 무엇 하나 빼기 어려운 필요 역량들이기도 합니다.
하지만, 아쉽게도 국내에서 제공되는 재무설계 및 서비스는 이 모든 역량의 대부분이 상담사 개인에 의해 좌우되는 것이 현실입니다.

정보를 넘어선 통찰(Insight)이 요구되며, 전문가들이 함께 할 때 보다 가까이 갈 수 있습니다.

방송과 출판, 유명 강사로 이미 실력을 인정받고 있는 네 명의 ‘대한민국 재무설계 1세대’가 주축이 되고,
풍부한 업계 경력의 분야별 전문위원들이 함께 합니다

최방훈 소장
한국금융연수원,
보훈교육연구원 외래교수
CFP, 증권투자상담사
손우철 전문위원
매일경제 자산관리 MBA과정 교수
울산대학교 정책대학원 위탁과정 강사,
은행, 증권사, PB 양성과정 강사
김의수 전문위원
KBS 아침마당,
EBS 60분 부모 등 다수 방송출연
돈걱정없는 우리집,
돈걱정없는 신혼부부 저자
전문위원
김영돈 지점장(CFP)을 포함한 5인의 전문위원이 매월 현장의 생생한 정보와 트렌드를 공유, 키움에셋플래너만의 차별화되고
통합된 메시지를 생산, 지원하고 있습니다.