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재무설계

연구소 활동

키움에셋플래너를 찾아주신 여러분께 진심으로 감사드립니다.

재무설계연구소는 크게 4가지를 지원합니다

연구소는 고객분들께 최상의 플랜과 관리서비스를 제공할 수 있도록
재무상담사를 지원하는 일을 합니다.

  • Consulting Reference Book
  • 재무분석 Tool 개발
  • 고객관리를 위한 메시지와 자산배분 가이드
  • 재무전문가를 위한 교육지원
Consulting Reference Book

재무상담을 위해서는 금융과 관련한 다양한 정보와 의견이 필요합니다.
월간 혹은 필요시 플랜과 관리를 위한 최신의 정보와 의견을 지원합니다.

  • FUND Watch (Monthly)
  • VUL FUND Watch (Monthly)
  • LOAN Summary (Monthly)
  • 예적금 Summary (Monthly)
  • 공제 Summary
  • 보험 Summary
  • 제도 및 세금관련 Summary

그 밖에 컨설팅을 위한 정기적 업데이트가 필요한 정보

재무분석 Tool 개발

고객을 위한 최적화된 솔루션을 제공하기 위해서는 다양한 재무분석도구가 필요합니다.

  • 세제개편에 따른 소득공제 시뮬레이션 Tool
  • 연금저축/펀드 시뮬레이션 Tool
  • VUL 운용 계산기
  • Cash Flow Analysis Tool
  • 은퇴자금 계산기

그 밖에 Planning을 위한 Tool에 대한 기획 및 개발

고객관리를 위한 메시지와 자산배분 가이드

위험자산에 대한 관리를 위해서는 시장에 대한 지속적 관심과 대응전략이 필요합니다.
쏟아지는 정보 속에서 고객은 물론 재무상담사들도 구체적인 대안을 찾는 것은 어렵습니다.
10년 이상의 관리노하우와 투자전문가들의 통찰을 종합하여 보다 근접한 대안을 제시하고자
합니다.

  • Monthly Market Review
  • 자산배분가이드

시장을 정확히 예측하는 것은 불가능하지만, 보다 현명한 대응을 위해 지속적으로 노력해
나아갈 것입니다.

재무전문가를 위한 교육지원

수준높은 재무상담전문가를 위한 교육프로그램을 지원합니다.
분야별 최고의 강사진과 컨텐츠로 구성된 고능률 컨설턴트를 위한 전문 프로그램

  • 재무설계 아카데미 (30h)
좋은 재무상담사를 만나십시오!
좋은 재무상담사가 되십시오!

키움에셋플래너 재무설계연구소가 함께 하겠습니다.