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FA의 재무설계 진행절차

고객의 상황을 고려하지 않은 일방적인 재무 상담은 진정한 재무설계가 아닙니다.
키움에셋플래너의 재무설계는 고객의 요청과 동시에 각 분야별 전문 컨설턴트가 배정되며 재무 상담이 진행됩니다. 이 과정에서 고객의
개인 자산 분석 및 문제점과 니즈를 분석합니다.
이후 해당 재무 목표에 따라 각 금융회사 상품을 비교/분석하여 가장 적합한 상품을 선정하거나 세금·법률·부동산·주식/채권· 금융/보험 등
각 분야별 전문가의 자문을 통하여 최적의 자산 포트폴리오를 구성하여 제공하며 이러한 개인별 맞춤 재무설계는 단기뿐 아니라 중장기적인
고객의 재무 목표 달성을 위해 지속적으로 위험요소 관리 및 모니터링 과정으로 이어집니다.

1:1 재무컨설팅 서비스를 평생 동안 지원하며 고객 한 분, 한 분의 Life coach가 되어드리는 것이
바로 키움에셋플래너 재무설계의 최종 목적입니다.

재무설계 절차

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