안녕하세요

회사에서 지원해주는 재무설계 상담을 하고 관리를 받은지 거의 2년이 되어가네요.

사회생활 시작하면서 개인 적으로 단기, 중기 목적을 가지고 재무설계를 나름대로 하고 있었지만, 이재원팀장님과 재무상담후에 보험료 지출이 소득에 비해 너무 과다한 것으로 판단되어 과감하게 보험해지를 해가며 재무플랜을 다시 짰습니다.

 그리고 중/단기 계획에 맞게 포트폴리오를 다시 설계했고, 단기자금인 펀드 수익률도 우수했으며 노후 대비도 이른 나이에 시작할 수 있었습니다.  그 결과 입사 2년 반만에 어느 정도 목돈을 모아 결혼이라는 중대사도 무사히 치룰 수 있었습니다.

또 일하면서 예전만큼 경제신문을 들여다보지 못하지만, 이재원팀장님께서 지속적으로 국내외 경제 시황 및 새로운 금융상품의 장단점을 지속적으로 모니터링해주셔서, 투자하는 데 있어서 많은 도움이 되었습니다.

현재 이재원팀장님이 추천해주신 중장기 금융상품들을 해약/해지없이 2년 동안 유지 중이며, 앞으로 계속 유지한다며 노후 준비에 큰 도움이 될 것이라고 굳게 믿고 있습니다.

재무 상담을 통해서 재무설계의 중요성을 잘 알게 되었고, 실제로 효과를 몸소 체험하고 있어서 정말 감사한 마음을 가지고 있습니다.