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김점미님~
요즘 상담을 하다보면 대부분의 소비자 분들이 보내주는 자료를 받다보면 마음이 불편해 질때가 많습니다.
가족들에게 중요한 금융상품을 가입하는데 너무 지인이나 주변 사람들만 믿고 가입을 해서 본인의 재무적 상황에 맞지 않은 상품을 가입하는 경우가 굉장히 많은거죠. 그런데 김점미님은 가족분들 기본적인 보장성보험에 대해서는 기본적으로 잘 되어 있으니 앞으로도 기존 상품을 잘 유지하시면 되겠습니다. 다만, 말씀 드린대로 전체적인 재무상담을 통해 현금흐름을 파악하고 경험해 보지 못한 투자를 하기 위해서는 부부가 같이 공부하고 알아야할 것들이 많습니다.
빠른 시일내에 내방해서 상담 받으시길 바랍니다. 올바로 알고 제대로 실행하고 관리 하는게 무엇보다 중요한 때입니다.
--------------------------------------- 김점미 님의 글입니다. ---------------------------------------
가끔 티비에서 플랜100세를 시청하긴 했는데 정말 우리집 보험도 제대로된 보장성인지 의심이 많이갔었습니다. 매달 내는 보험료에 모아지지않는 돈 때문에 항상 고민만 하던차에 그래 그래도 한번이라도 제대로된 재무설계 한번 받아보고 싶어서 상담신청을 했습니다.
다음날 이재원 팀장님의 사려깊은 문자와 함께 잠깐 통화후 증권을 보내주셔야 한다기에 보냈습니다. 바로 전화주셔서 저희집의 보험에 관해 얘기해주셨습니다.보험은 괜찮았는데 노후자금과 아이 교육보험 및 투자관련하여 더 얘기를 해주셨습니다. 우선 남편이 결혼전 연금저축을 내고 있었는데 제가 직접 들은바 없었던거라 하였더니 팀장님이 저희 남편과 함께 직접 상담을 해보면 어떻겠냐고 하셨습니다. 사실무료상담 이라고 해서 정말 간단히만 설명해주시지는 않나 걱정했었습니다. 남편이 출장중인 관계로 시간 약속을 당장 잡을수 없었기에 팀장님께서 배려 해주셔서 우선 출장 후 간단히 남편과 상담후 차후 약속을 잡기로 하였습니다.정말 이번 기회로 노후 자금 및 자녀보험을 제대로 했으면 좋겠습니다. 다시한번 상담후 또 후기 남겨 보도록 하겠습니다.
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