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해연씨~
올해 여름이 유난히 많이 덥고 쉽지 않네요.
그래도 잘 지내고 계시죠?
처음에 상담 받으러 오셨을 때 돌도 안지난 딸을 안고 힘들게 오셨을때 마음이 편하지가 않았습니다.
제가 시간 조정을 해서라고 방문해서 도움드릴걸 하는 후회가 되었습니다.
멀리서 어린 아기를 데리고 두번이나 오실정도로 답답한 마음이라는 걸 조금은 알았기에
좀더 도움 드리고 싶은 마음에 고민 많이 했던 것 같습니다.
제가 3차 상담때는 방문해서 재무설계 리포트 설명드리니까 마음 편해 하시던 모습이 지금도
생각이 나네요. 이제 상담 받고 시작이니 너무 욕심내지 마시고 하나하나 개선해 나가면
가족분들이 조금은 더 행복하게 지내시리라 믿습니다.
좋은 믿음 감사드리고 앞으로도 가족분들께 든든한 재무파트너가 되도록 노력하겠습니다.
더운 여름 잘 이겨내시고 또 좋은 소식으로 연락드릴께요~~
--------------------------------------- 김해연 님의 글입니다. ---------------------------------------
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우선 많이 신경써주신 이재원팀장님께 감사말씀드립니다..^^
3년전에는 그래도 자산관리를 잘 한다고 생각했는데...
아이 둘을 낳으면서... 지출관리,수입관리,보험관리,저축관리가 전혀 안되고 뒤죽박죽인 상태였습니다.
플랜100세를 보고.. 어떤분이든 도움을 얻고자 전화를 드렸고..
이재원팀장님을 뵙게되었네요..^^
둘째아이가 어리다고 자택까지 찾아와주셔서 상담해 주시고..정말 죄송하고 감사했습니다^^
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지금까지 자산관리의뢰는 두 번해봤었는데요...
어떤분은 지금 현재 저의 나이 때의 분들의 소비지출등을 비교해서 보여주시며, 결국 보험상품등 가입을 권유하셨고..
어떤분은 보험사직원으로.. 해당보험상품들로만 가입을 권유해주셨었습니다.
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그런데 이번 자산관리상담은.. 기존에 제가 받았던 상담과는 달라서..
솔직히 많이 놀라기도했고.. 아.. 이상담을 왜 이제야 받게 되었나 후회도 되더라구요...^^
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우선 기본적으로 우리가족의 총자산,수입,지출 등을 꼼꼼히 확인해주셨고,
정리할 보험 및 저축들도 왜 정리를 해야하는지, 왜 수정을 해야하는지에 대해서
자세히 설명해주셔서...팀장님을 믿고 따라고 되겠다는 생각이 들었습니다.^^
현재 이부분이 제일 고민이고 골칫거리였거든요..
특히 해지하게되는 보험의 손실되는 금액에 대해서도 생각해주셔서,
어느정도 투자를 하여 손실된 금액까지 복구할 수 있도록 말씀해주셔서 어찌나 감사하던지요..ㅠ
보통 해지하는 보험의 손실금은 어쩔 수 없고..
다른 좋은 보험 상품이라며 가입시키시는 분들과는 차원이 달랐습니다..
혼자 따로 대출금을 받은 것 까지.. 상환할 수 있도록..
팀장님께서 모니터링해주시는 사항들을 잘 따르도록 하려고합니다~~^^
이번의 인연으로 앞으로도 쭉~ 저희가족 자산관리는 이재원 팀장님께 부탁드리려고합니다~~^^
바쁜일정에도 직접 방문해주셔서 감사합니다..^^
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